Pruebas de formulario dinámicos – Yeferson
NOTA: Este formulario NO sirve si sólo se contrata el servicio Laboral. Sólo para servicios de suscripción recurrente mensual.
Pasos a seguir:
Recuerda que tienes el checklist de onboarding como guía.
- Revisa en su totalidad la ficha de vtiger: Comentarios, emails recibidos/enviados, salesman, consultant, idioma, resumen.consulta, Form: Traspaso cliente
- En el campo «Assigned to» de vtiger, seleccionar el gestor asigado.
- Crea la carpeta del cliente en éste DRIVE. El formato debe ser [email protected] (ej. [email protected]). Necesitarás la URL del drive para los pasos a continuación.
- Ingresa las carpetas.
- Crea al cliente como EMPRESA en AON Entorno
- Creal el usuario del cliente en AON Portal
- Activa los servicios correspondientes: VER MODULOS
8. Ingesa a su perfil de AON Entorno, y en el modulo Documental crea la siguientes Categorías según el idioma.
01. Facturas Emitidas
02. Facturas Recibidas / Tickers
03. Extractos Bancarios
04. RRHH
05. Impuestos
06. Contabilidad
07. Otra documentación
01. Invoices Issued
02. Invoices Received / Tickets
03. Bank Statements
04. HR
05. Taxes
06. Accounting
07. Other Documentation
9. En la Categoría «Otra Documentación«, ingresa los documentos.
10. Completa el excel de seguimiento interno.
11. Envia el correo de onboarding según corresponda el idioma del cliente:
CLIENTE QUE HABLA ESPAÑOL
ENGLISH SPEAKING CUSTOMER
