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Onboarding Módulo Laboral

NOTA: Este formulario sirve SÓLO si se contrata el servicio Laboral recurrente. NO aplica para clientes recurrentes que ya tengan contratado el servicio contable/fiscal mensual. Para estos clientes, simplemente enviar un email de presentación e introducción del nuevo gestor laboral.

Plantilla en ESPAÑOL / Plantilla en INGLÉS

Pasos a seguir:

Recuerda que tienes el checklist de onboarding como guía.

  1. Revisa en su totalidad la ficha de vtiger: Comentarios, emails recibidos/enviados, salesman, consultant, idioma, resumen.consulta, Form: Traspaso cliente.
  2. En el campo «Assigned to» de vtiger, seleccionar el gestor asigado.
  3. Crea la carpeta del cliente en éste DRIVE. El formato debe ser [email protected] (ej. [email protected]). Necesitarás la URL del drive para los pasos a continuación.
  4. Ingresa las carpetas.
  5. Crea al cliente como EMPRESA en AON Entorno
  6. Creal el usuario del cliente en AON Portal
  7. Ingresa los documentos en el perfil de AON Portal
  8. Completa el excel de seguimiento interno.
  9. Envia el correo de onboarding según corresponda el idioma del cliente:

CLIENTE QUE HABLA ESPAÑOL

------------------- DATOS CLIENTE Y SERVICIO ------------------

----------------------- GESTOR LABORAL ----------------------

ENGLISH SPEAKING CUSTOMER

------------------- DATOS CLIENTE Y SERVICIO ------------------

----------------------- GESTOR LABORAL ----------------------
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